Informes de clientes: Buenas prácticas para una comunicación eficaz con los clientes

II. Google Analytics

Google Analytics es un servicio gratuito de análisis web proporcionado por Google que permite a los profesionales del marketing seguir y analizar el rendimiento de los sitios web y las campañas de marketing digital de sus clientes.

Google Analytics también proporciona información sobre una serie de métricas, como visitantes, páginas vistas, tasa de rebote, duración media de la sesión, tasa de conversión, así como datos demográficos, comportamiento de los usuarios y fuentes de tráfico.

III. Ahrefs

Ahrefs es una popular herramienta de optimización de motores de búsqueda (SEO) que proporciona a los propietarios de sitios web, vendedores y profesionales de SEO una impresionante variedad de herramientas que pueden analizar y mejorar la clasificación de su sitio web en los motores de búsqueda.

Ofrece funciones como auditorías de sitios, análisis de backlinks, investigación de la competencia, investigación de palabras clave y seguimiento de rangos.

IV. Cuadro

Tableau es una plataforma de análisis que permite a los usuarios ver, comprender y compartir datos de forma visual.

Ofrece un editor de arrastrar y soltar fácil de usar para crear cuadros de mando, gráficos e informes interactivos, sin necesidad de grandes conocimientos técnicos o de codificación. Tableau también funciona con IA.

V. Klipfolio

Klipfolio es una plataforma de cuadros de mando y análisis de datos que permite a los usuarios conectarse a múltiples fuentes de datos, crear cuadros de mando de datos personalizados y compartir información con otras personas.

Admite una amplia gama de fuentes de datos, desde hojas de cálculo y bases de datos en la nube hasta plataformas de redes sociales y herramientas de automatización del marketing.

VI. Madgicx

El Informe One-Click de Madgicx permite a los usuarios crear informes multicanal en unos pocos clics para Meta (Facebook+Instagram), Google, TikTok y Shopify, todo en un solo lugar. También les permite añadir un número ilimitado de canales y cuentas a sus informes.

One-Click Report cuenta con 15 plantillas prediseñadas, todas ellas totalmente personalizables mediante un intuitivo editor de arrastrar y soltar. Además, también permite a los usuarios crear sus propios informes desde cero.

Todos los informes pueden compartirse mediante un enlace público o descargándolos como archivos PDF. El enlace público permite que cualquiera pueda ver el informe en tiempo real, aunque no tenga cuenta en Madgicx. Esto es especialmente útil para compartir informes con clientes, compañeros de equipo y directivos.

3. Establecer indicadores clave de rendimiento

Al crear informes para clientes, tienes que decidir qué Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para incluirlos en tus informes de clientes. El cuestionario para clientes te resultará útil en este caso.

Como ya sabrás, los KPI son valores medibles que te muestran el rendimiento de tu proyecto.

He aquí algunos ejemplos de KPI comunes:

4. Proporcionar informes mensuales

Con la ayuda de los informes de clientes automatizados, puedes proporcionar informes de clientes periódicos y asegurarte de que tus clientes permanecen actualizados e informados sobre el trabajo realizado. A decir verdad, tener un programa estricto de informes puede reducir mucho esfuerzo en tu intento de proporcionar valor a tus clientes actuales.

Los informes automatizados mensuales detallan el valor de tus servicios y muestran lo bien que has podido abordar los problemas o preocupaciones de los clientes. Esto contribuye a generar confianza entre cliente y proveedor y te ayuda a actualizar tus estrategias de marketing actuales.

Además, hacer informes periódicos también impulsa el éxito del cliente, ya que estás presentando constantemente pruebas sobre qué estrategias funcionan y cuáles necesitan mejoras. Además, asegúrate de consultar a tus clientes con qué frecuencia prefieren recibir informes.

5. Crear informes de marketing multicanal

Para mejorar aún más los informes de los clientes, es fundamental incorporar herramientas eficaces de transformación de datos. Éstas garantizan la presentación precisa y perspicaz de los datos a través de diversos canales de marketing, enriqueciendo las presentaciones a los clientes y apoyando una mejor toma de decisiones.

Los informes de marketing multicanal son documentos que proporcionan una visión general del rendimiento de tu cliente en múltiples plataformas.

Estos informes incluyen el rendimiento de marketing por correo electrónico, aplicaciones móviles e informes centrados en el cliente sobre SEO, PPC o redes sociales, de forma que te muestren cómo se producen las conversiones. El recorrido del cliente ya no tiene por qué ser un misterio.

Te recomendamos que crees este tipo de informes porque muestran la eficacia de cada canal que estás utilizando actualmente.

6. Concéntrate en tu progreso

Cualquier cliente celebra el menor progreso. Asegúrate de que siempre estén al tanto de cualquier victoria relevante. Es importante que lo supervises de cerca para que se cumplan las expectativas de tu cliente. En sólo unos minutos, puedes consultar tu panel de informes y evaluar lo que funciona y lo que no.

He aquí tres ejemplos de progreso que merece la pena compartir con un cliente:

• Aumento del tráfico del sitio web – Un aumento del tráfico del sitio web o de las páginas vistas no debe descartarse tan fácilmente. Tómate el tiempo necesario para compartir el progreso con tu cliente compartiendo con él informes periódicos sobre su sitio web.
• Optimización de la tasa de conversión – Mejores conversiones significan más ventas. ¿Más ventas? Más posibilidades de ser rentable.
• Mejora de la tasa de conversión – Mejora conversiones significa más ventas. ¿Más ventas? Más posibilidades de ser rentable. Demuestra que has estado trabajando en estrategias de optimización de la conversión compartiendo los progresos en forma de mejora de las tasas de conversión.
• Ahorro de costes – Las medidas de ahorro, como reducir el gasto en publicidad u optimizar un proceso, pueden repercutir en la cantidad de dinero ahorrado. Haz saber a tu cliente que te preocupas por la prudencia con que invierte los recursos que tanto le cuesta ganar.

7. Sé honesto y transparente

Cuando uno de tus principales objetivos es ser transparente con tu cliente, significa que estás haciendo bien marketing digital.

Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a ser más transparente:

• Define objetivos y expectativas – Decide qué métricas, KPI y puntos de referencia utilizarás para medir el éxito y el progreso, y asegúrate de que tu cliente está de acuerdo.
• Comunicar actualizaciones de progreso – Mantén a tu cliente informado sobre los avances a lo largo del proyecto. Esto puede hacerse mediante reuniones periódicas, llamadas telefónicas con un número de teléfono profesional o actualizaciones por correo electrónico.
• Apoya tus informes con datos – Utiliza datos convincentes y procesables para aportar pruebas y perspectivas que respalden tus informes. La visualización de los datos y un lenguaje sencillo deben ayudar a tu cliente a entender lo que significan los datos.

8. Haz que tus informes para clientes sean sencillos

Las plantillas de informes complicadas son un no-go definitivo. Admitámoslo, no hay muchos clientes que estén dispuestos a superar una curva de aprendizaje cuando están impacientes por explorar sus analíticas.

Aquí tienes algunos consejos que puedes seguir para que los informes sean sencillos:

• Céntrate en la información crucial – Incluye sólo la información que sea relevante para el cliente y los objetivos del proyecto. Sería una mala idea abrumarles con demasiados datos o detalles demasiado técnicos.
• Resume los puntos clave – Utiliza informes automatizados para proporcionar a los clientes un resumen claro de los puntos clave, como los cambios en el rendimiento o los avances hacia diversos objetivos. Esto ayuda a que el informe sea más fácil de digerir.
• Utiliza un lenguaje sencillo – Evita utilizar jerga técnica o terminología compleja. El software de elaboración de informes para clientes que utilices también debe dar prioridad a esto. Utiliza un lenguaje normal y evita abreviaturas innecesarias que puedan dejar a los clientes rascándose la cabeza.

9. Atrae a los clientes visualmente

Los datos visuales siempre transmitirán un punto de datos de forma mucho más eficaz que los informes excesivamente detallados. Crear informes que incluyan gráficos, diagramas y tablas para transmitir la información visualmente es la mejor decisión.

Las ayudas visuales pueden ayudar a simplificar datos complejos y hacerlos más fáciles y emocionantes de entender para los clientes. Ponte de acuerdo con tus clientes haciendo que los conceptos complejos sean más fáciles de entender. De este modo, permitirás que el cliente entienda lo que quieres decir sin tener que leer largas explicaciones.

Si puedes, intenta utilizar infografías interactivas o cuadros de mando que permitan a los clientes explorar los datos con mayor profundidad. Además, al hacer que los informes de los clientes sean visualmente atractivos, aumentas las posibilidades de que tu cliente los lea en su totalidad.

10. Incluye recomendaciones aplicables

Cualquier problema, por pequeño que sea, puede ser angustioso sin tener una línea de actuación recomendada en la que apoyarse. Una de las mejores prácticas de información que puedes aplicar es compartir con tus clientes recomendaciones procesables y exhaustivas.

He aquí tres ejemplos de recomendaciones prácticas para un cliente:

• Optimizar para las palabras clave objetivo – Lo más probable es que el sitio web de tu cliente no esté bien posicionado para las palabras clave importantes. En ese caso, asegúrate de ofrecer recomendaciones para optimizar el contenido de su sitio web, incluida la adición de palabras clave específicas a las meta descripciones, los encabezados y el cuerpo del texto.
• Impulsar la participación en las redes sociales – Trabaja con el cliente para aumentar la participación en los canales de las redes sociales, por ejemplo creando más contenido visual u organizando concursos y sorteos en las redes sociales cuando sea posible.
• Mejorar la UX del sitio web – En caso de que el sitio web del cliente experimente una alta tasa de rebote o una baja tasa de conversión, sugiere formas de mejorar la usabilidad del sitio web, incluyendo la racionalización de la navegación, la mejora de la velocidad del sitio web y la optimización del proceso de pago.

¿Por qué es importante crear informes de clientes?

Crear informes de clientes puede ser abrumador, sobre todo cuando no entiendes realmente por qué son una parte necesaria de la relación general.

He aquí las cinco razones por las que es importante crear informes de clientes:

• Mejora la comunicación con el cliente y proporciona transparencia
• Responsabiliza a ambas partes
• Controla los resultados e informa tu estrategia
• Gestiona las expectativas
• Reduce la rotación y mejora la retención de clientes

1. Mejora la comunicación con el cliente y proporciona transparencia

Los informes a los clientes pueden mejorar la comunicación con ellos y aportar transparencia, principalmente generando confianza. Mantén siempre informados a tus clientes sobre los progresos, los retos y los resultados. Esto ayuda a formar una fuerte conexión entre el cliente y el proveedor de servicios.

2. Responsabiliza a ambas partes

Puedes responsabilizarte a ti mismo y a tu cliente fomentando constantemente la retroalimentación y la colaboración. De ese modo, si alguien desea poner en práctica una gran idea, también deberá cumplir su palabra.

Los informes de los clientes pueden ayudar a ambas partes a fijar expectativas, establecer objetivos y hacer un seguimiento de los progresos. Esto significa que si hay retrasos o problemas, pueden abordarse con rapidez y eficacia.

3. Controla el rendimiento e informa tu estrategia

Un informe sobre el cliente puede destacar el rendimiento en diversas áreas, lo que permite a los proveedores de servicios capitalizar estos éxitos y ajustar su estrategia para amplificar los resultados positivos.

Para informar a tu estrategia actual, puedes destacar con confianza dónde te estás quedando corto actualmente e identificar con prontitud las áreas en las que podría ser necesario mejorar. De ese modo, podrás ajustar el enfoque en consecuencia y alcanzar tus objetivos mensuales de marketing.

4. Gestiona las expectativas

Es importante establecer expectativas desde el principio de tu colaboración. Los proveedores de servicios pueden establecer expectativas explícitas de progreso y resultados, y mostrar su dedicación a la consecución de los objetivos emitiendo informes rutinarios a los clientes.

5. Reduce la rotación y mejora la retención de clientes

Los informes de clientes pueden ser una herramienta poderosa para reducir la rotación y mejorar la retención de clientes. Pueden demostrar el valor del trabajo del proveedor de servicios, destacando los avances y los resultados conseguidos.

En consecuencia, esto puede ayudar a los clientes a comprender el valor del servicio y a sentirse más comprometidos a continuar con el compromiso.

Además, los informes pueden ayudar a los clientes a sentirse más implicados en el proyecto, destacando el progreso y el éxito a través de varios canales de marketing. Esto puede ayudarles a ver por sí mismos que el proveedor de servicios está teniendo un impacto positivo en su negocio.

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